神州数码获华龙证券增持评级战略布局生成式AI云与自主品牌业务高增长

　　（原标题：神州数码获华龙证券增持评级，战略布局生成式AI，云与自主品牌业务高增长）

　　4月11日，神州数码获华龙证券增持评级，近一个月神州数码获得12份研报关注。

　　研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.09/18.87/20.05亿元。研报认为，IT分销业务稳固，云和自主品牌业务实现高增长。报告期内，公司IT分销和增值业务实现营业收入1088.53亿元，同比基本持平，云和自主品牌业务营收规模超百亿。公司云计算及数字化转型业务实现营业收入69.31亿元，同比增长37.98%；自主品牌业务实现营业收入38.29亿元，同比增长48.95%。战略业务收入结构持续优化，云计算及数字化转型业务以及自主品牌业务两项战略业务占总收入比例同比增长2.44%。

　　风险提示：国产算力建设不及预期；所引用数据资料的误差风险；AI应用落地速度不及预期；国产大模型迭代速度不及预期；政策标准出台速度不及预期。

　　证券之星估值分析提示神州数码盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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