行业竞争格局分析智研产业百科【420】——数码喷印墨水

　　数码喷印墨水是数码喷印过程中的必然耗材，数码喷印技术已在众多工业印制领域中得到推广应用，并且逐渐成为工业印制生产的主导技术，数码喷印墨水对于传统油墨的替代也将成为工业数字化转型发展的必然选择。近年来，我国数码喷印墨水市场销量逐年上涨，2022年我国数码喷印墨水市场销量达14.53万吨。未来，我国数码喷印墨水行业将朝着环保化、应用领域广、数码喷印设备与墨水联动式销售的发展趋势。

　　数码喷印技术主要运用数字化原理和喷印技术，将各种经数字化手段制作处理的数字化图案输入计算机，通过计算机编辑处理，由控制系统控制数码喷头将专用墨水喷印至基材，形成所需图案，目前数码喷印技术广泛应用于纺织印染、桌面办公、广告喷绘等行业。数码喷印墨水作为数码喷印过程中的主要耗材，在生产总成本中所占比例可达40%，且用于纺织领域的数码喷印墨水在颗粒粒径、悬浮稳定性、结晶控制等方面的要求大幅高于传统印花染料墨水，以适应高精度数码喷印喷头的高效工作状态和使用寿命，数码喷印墨水配方必须符合严格的物理和化学标准，具有特定的性能，才能形成最佳墨滴，适合特定的喷墨印花系统，得到优良的图像和色泽鲜艳度，故数码喷印墨水是影响数码喷墨印花产品质量的关键因素之一。目前应用于纺织领域的数码喷印墨水为水性墨水。对应不同色料及不同纺织面料可以划分为分散墨水、活性墨水、酸性墨水、涂料墨水等。

　　数码喷印墨水原材料由采购部门统一进行采购，采购部门综合考虑生产计划、安全库存、供应商交期、色料的价格及预期走势等因素向供应商进行采购。数码喷印墨水企业对色料的市场价格变化进行监测，依靠多年从业经验对色料价格走势进行预判并采取应对措施，在保证产品品质的基础上，尽可能地降低色料的采购成本；数码喷印墨水企业经索样检测、供应商报价、比价、核价等环节最终确定溶助剂供应商及交易价格。

　　数码喷印墨水生产企业生产模式以自主生产为主，受托加工为辅。对市场需求量较小的墨水如酸性墨水、涂料墨水等，公司采用“订单式”生产模式，而对于市场需求量较大的墨水，如部分分散墨水、活性墨水，企业主要采取以销定产的“订单式”生产模式结合“备货式”生产模式。另外，对于半成品色浆，由于保质期较长，便于存储，可按不同比例混合后进行配墨并生产墨水，能大幅缩短订单生产时间，数码喷印墨水生产企业会提前制备一定数量的半成品色浆。

　　数码喷印墨水企业销售模式包括直销和贸易服务商两种模式，直销模式主要指购买公司墨水直接使用的终端客户及数码喷印设备商。终端客户为实际使用数码喷印墨水的印染印花企业，客户从数码喷印墨水生产企业采购数码喷印墨水进行印花、印刷；数码喷印设备商指专门生产数码喷印设备（数码喷墨打印机等）的生产型企业，其采购企业数码喷印墨水与其生产的机器配套销售。

　　贸易服务商指同时销售多种数码喷印设备（数码喷墨打印机及配件）和耗材（墨水），并提供一定的技术及售后服务的贸易型企业。数码喷印墨水生产企业将墨水产品销售给贸易服务商，再由贸易服务商将产品销售给终端客户，并由该等贸易服务提供诸如硬件选型及安装、软件调试、墨水堵头维修等方面的售后服务。

　　数码喷印墨水企业坚持以市场需求为导向、以技术创新为支撑，以自主研发为主开展研发工作。企业在与客户的日常合作中，及时保持沟通，将客户需求及技术反馈意见纳入自身研发计划中，通过研发测试对现有产品及配方进行改良升级，以满足更多品牌型号的数码喷头、系统板卡及其他配件组合所产生的差异化需求，以及不同纺织面料所产生的色密度、待机性能、打印流畅性、固色率、耐皂洗和耐摩擦牢度等多种打印性能需求。另一方面，数码喷印墨水企业密切关注市场和行业前沿技术的发展趋势，针对产品的新工艺、新材料、设备改进等展开研究，积极储备数码喷印墨水生产过程中的研磨、过滤、分散等关键技术。

　　数码喷印墨水行业主管部门为国家发改委、工业和信息化部，国家发改委负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，推进经济结构战略性调整等。工业和信息化部负责拟订实施数码喷印墨水行业规划、产业政策和标准；监测数码喷印墨水行业日常运行等。

　　数码喷印墨水行业接受中国轻工业联合会的指导还受到不同行业协会组织的指导，如中国纺织机械协会、中国印染行业协会、中国纺织工业联合会、中国日用化工协会油墨分会等。

　　中国轻工业联合会主要负责调查研究数码喷印墨水行业经济运行、企业发展等方面的情况，向政府反映数码喷印墨水行业企业的意见和要求，为政府部门制定有关经济政策和立法方面等提供建议和咨询服务等。

　　中国印染行业协会主要负责开展数码喷印行业调研，向政府部门提出建议，组织协调技术交流、培训与合作，推广科研成果、先进管理经验，促进数码喷印行业技术进步与提高经营管理水平，参与制定数码喷印行业发展规划、数码喷印行业政策以及数码喷印行业相关标准、法规等。

　　近年来，国务院、国家发改委、工业和信息化部等有关部门陆续出台了一系列鼓励和扶持数码喷印墨水产业发展的政策性文件，极大地促进和规范了数码喷印墨水行业的健康发展。如2019年10月，工信部发布的《印染行业绿色发展技术指南（2019 版）》将数码喷墨印花列为节能减排染色和印花技术，加快了数码喷印在纺织印染行业的应用，使得数码喷印墨水行业规模不断扩大。2021年6月发布的《印染行业“十四五”发展指导意见》以及2021年12月发布的《纺织行业“十四五”科技发展指导意见》，为加快数码喷印墨水下游纺织印染行业绿色转型，需进一步推广数码喷印技术应用，数码喷印墨水作为数码喷印必备的耗材，同样得到广阔的发展空间。2023年12月，《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》的发布，将推动行业朝着绿色化、高端化的方向不断发展。

　　2000年以前我国数码喷印技术发展不成熟，受制于国外厂商对数码喷印墨水生产技术的垄断，国内厂商未能掌握墨水相关的技术及工艺流程，国内使用的墨水主要以进口为主。2000年至2010年，数码喷印技术逐渐在国内的桌面办公、广告喷绘等领域开始应用。国内墨水生产商紧抓机遇，经过多年的技术研究和工艺改进，逐渐掌握了数码喷印墨水应用于桌面办公、广告喷绘等领域的配方技术，创新并改进了众多墨水配方，提升了数码喷印墨水的适用特性，逐渐能够提供出品质优异、质量稳定的墨水。2010年以后，数码喷墨技术应用开始进入工业领域，由广告业、影像业进入纺织行业，随着数码喷墨印花在数码喷印设备、墨水成本上的快速下降，打印精度和速度的大幅提升。数码喷印墨水多项功能性指标达到或超越进口墨水，不仅满足了国内需要，也开始逐步走向国际市场，向其他国家批量出口墨水，中国已经成为世界上最重要的数码喷印墨水出口国家之一。

　　数码喷印墨水作为数码喷墨印花过程中的主要耗材，在生产总成本中所占比例可达40％，且用于纺织领域的数码喷印墨水在颗粒粒径、悬浮稳定性、结晶控制等方面的要求大幅高于传统印花染料墨水，以适应高精度数码喷印喷头的高效工作状态和使用寿命，数码喷印墨水配方必须符合严格的物理和化学标准，具有特定的性能，才能形成最佳墨滴，适合特定的喷墨印花系统，得到优良的图像和色泽鲜艳度，因此研发低成本高品质的数码喷印墨水成为墨水生产商的重点目标，这需要对墨水的原材料包括染料、颜料、溶助剂等在理论研究和墨水实际生产方面均有很深的造诣，涉及应用化学、材料化学、高分子材料与工程、纺织化学与染整工程等多个专业学科，只有具有技术创新优势的企业才能在市场竞争中保持有利地位。另一方面，数码喷印墨水行业一直处于快速的发展过程中，下游数码喷印设备及喷头不断迭代更新，墨水生产商需要不断研发出适配新喷头、新设备的数码喷印墨水，从立项开始到研发成功一个新的墨水配方并成型为产品大致要1年至3年时间，具有科研实力的企业将拥有较强的先发优势。故数码喷印墨水具有较高的技术和研发壁垒。

　　数码喷印墨水对下游产品品质的影响极大，加上材料、工艺和技术的独特设计属性，使得下游客户具有较强的依赖性，若数码喷印墨水产品质量出现问题，可能导致数十万元甚至数百万元的数码喷印设备出现故障，因此客户有较强意愿与熟悉和认可的墨水厂商进行长期稳定的合作，新品牌的介入需要支付大量的成本和耗费较长的时间，而得到市场长期检验、具有稳定客户群体和市场基础的墨水厂商在市场竞争中处于优势地位。墨水自身的耗材属性更是决定了这是个具有连续，不间断需求的市场，客户粘性较大。行业的新进入者由于客户和订单量难以在短期内达到较高的水平，因此在技术与成本方面无法与领先厂商竞争，从而形成行业的壁垒。

　　数码喷印墨水的生产包括配料、打浆、压滤、分散、研磨、脱盐、纳滤等多个步骤，其产业化、规模化生产需要建立严格的产品质量控制体系，通过采购、生产、测试、售后与技术支持等环节的严格把控，要求行业内公司具备长期的制造工艺及质量控制技术与经验的积累，方可确保产品在工业化量产过程中的高质量、高效率与低成本，从而在市场中具备一定竞争力，故数码喷印墨水的生产具有一定生产工艺与成本壁垒。

　　目前，数码喷印墨水行业内已初步形成几家相对领导级厂商，新进入企业必须建成高起点、大规模的专业化生产设备，通过规模化生产提高生产效率并降低成本才有立足之地；如果没有一定的生产规模，就无法在降低成本的同时满足企业对产品数量和供货时效的要求，因此行业存在规模壁垒。另外，数码喷印墨水行业受到上游色料类原料价格波动的影响较大，如果企业没有一定的规模和资金实力，生产经营过程中将面临很大的挑战，且数码喷印墨水研发投入产出有一定的周期性，需要较大的前期研发资金和人力投入，形成一定的资金壁垒。

　　数码喷印墨水行业产业链上游为原材料生产行业，数码喷印墨水的主要原材料为色料数码、溶助剂等化工产品。中游则是数码喷印墨水生产制造。下游则主要应用于纺织印染、桌面办公、广告喷绘等行业。中国数码喷印墨水行业产业链如下图所示：

　　从上游来看：数码喷印墨水产品的原材料成本占比较高，原材料的价格波动会直接影响墨水产品成本和毛利率水平。近年来，受国家对环境整治力度的加强，以及对潜在重大安全生产事故的强化管控等因素影响，部分上游原材料生产企业存在短期内的生产及供应不稳定等情况。同时，受上下游供求差异影响，也将导致部分色料类、溶助剂类原材料的市场价格存在一定的波动。

　　从下游来看：数码喷印墨水作为数码喷印技术中的核心耗材，与数码喷头、系统板卡等关键部件配套于数码喷印设备，共同应用于下游多个工业印制产业。随着数码喷印技术在更多不同工业印制领域实现应用，将进一步推动数码喷印墨水产业继续探索新的技术方向和技术进步，其品质和市场空间都将不断提升到一个新的高度。

　　蓝宇股份主要从事符合国家节能环保战略方向的数码喷印墨水的研发、生产和销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司是行业内少数可以同时提供分散墨水、活性墨水、酸性墨水和涂料墨水等多种类型的数码喷印墨水的企业，适用于纯棉、丝绸、尼龙、晴纶、涤纶等面料，可以满足大多数客户的不同需求，受某一细分领域波动影响较小，抗风险能力强。近年来，蓝宇股份营业收入逐年增长，2020年蓝宇股份营业收入为1.57亿元，到2022年，营业收入增长至3.13亿元。净利润从2020年的0.31亿元增长至2022年的0.72亿元。2023年1-6月，蓝宇股份营业收入和净利润分别为1.8亿元、0.45亿元。

　　天威新材主营业务聚焦数码喷印领域，专业从事数码喷印功能性材料的研发、生产和销售。天威新材主营产品以分散墨水、UV墨水、水性墨水和活性墨水为核心，其他种类数码喷印墨水产品为辅，应用领域包括纺织品数码印花、广告图像数码喷印、包装及出版物数码印刷、建筑装潢数码喷印、电子电路数码喷印、工艺装饰品数码喷印以及桌面办公打印领域等。2021年天威新材营业收入为4.25亿元，净利润为0.5亿元，2022年营业收入为4.25亿元，净利润为0.42亿元。营业收入较上年相对稳定，净利润较上年减少0.08亿元，主要原因可能是由于原材料成本上涨导致。2023年1-6月，天威新材营业收入为2.35亿元，净利润为0.38亿元。

　　数码喷印技术已在众多工业印制领域中得到推广应用，并且逐渐成为工业印制生产的主导技术，数码喷印墨水对于传统油墨的替代也将成为工业数字化转型发展的必然选择。近年来，我国数码喷印墨水市场销量逐年上涨，2022年我国数码喷印墨水市场销量达14.53万吨。随着数码喷墨印花行业的快速发展，数码喷印墨水行业的市场需求将会进一步增加。

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