研报预计2023-2025年公司EPS分别为1.85元、2.20元168体育、2.57元。研报认为，公司持续推进“云与信创”战略，在手订单充裕，有望实现加速发展。公司发布2023年三季度报告，前三季度实现营业收入841.6亿元168体育，同比减少0.4%168体育，实现归母净利润8.5亿元，同比增长24.9%；单三季度实现营业收入285.5亿元，同比增长6.4%，实现归母净利润4.2亿元，同比增长43.3%。公司近期中标多项通用型服务器与AI服务器大单，持续验证华为生态中的影响力。此前AI服务器占信创收入的10%，伴随科技博弈加剧，叠加大模型带动下游需求爆发168体育，昇腾系列有望迎来需求高增数码，公司AI服务器占比有望继续提升，带动毛利结构进一步改善数码。
风险提示：信创产业推进不及预期、市场竞争加剧、产品研发进度不及预期168体育、新业务拓展不及预期等风险。
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